Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, привыкший действовать решительно. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство. Однако вместо расследования его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
