Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди теряют дома, работу, голодают. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство растёт, и самые отчаянные решают искать помощи у эльфов, ушедших в глушь. Но те помнят старую вражду и не спешат на выручку. Двести лет они избегали контактов с людьми, и теперь их мир — хрупкий, как утренний туман. Смогут ли жители Ллориса убедить бывших соседей забыть обиды?
