Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной сценой. То ли перед ней шумные улицы индийского городка с их пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли это лишь декорации её родного петербургского театра.
Девушка теряется в этом причудливом мире, где песни звучат то из уст уличных артистов, то из динамиков за кулисами. Каждый новый день приносит всё больше вопросов: где кончается спектакль и начинается жизнь? Она не уверена даже в том, что её поиски — не часть какой-то странной постановки.